翰宇药业:投资普迪医疗,打造三位一体慢病管理平台 – 公司研究 – 研究报告

事变:以新的方式,翰宇药品工业界号公报其分店香港翰宇与挪威的普迪医疗签字草案,依普迪医疗的开创动产“无创陆续血糖搜集手环GlucoPred”在欧盟停止的临床考验及确切的欧盟完全契合的遭遇限制,分三期封锁一份普迪医疗(完成的后终极持股除为);普迪医疗同时合同书其“无创陆续血糖搜集”动产在柴纳去市场买东西的完全契合报批及归纳家用电器将由翰宇药品工业界独家经理,董事会深思后见效。。

写评论:

无创血糖搜集技术具有要紧意义。,接近的值当等待:朕都赚得,多尿症病号通常责任亲密搜集血糖并适应血糖程度。,规矩的监督责任收集刺血,它不独给病人结果疾苦和执,血糖的陆续性和正规也很难说证。。动态血糖检测(CGM)首要采取人工栽种的方式。,经体液搜集血糖程度,应用麻烦的,不克不及孤独应用,每天责任2个 附带手指血液读数核对,确保精确。别的背诵群像也对无创血糖仪停止了背诵。、泪液、汗液和确立或使安全组织射中靶子右旋糖浓度,复换算表达式决定血糖浓度,同时互相牵连动产也很深深地(比如以色列动产A Glucotrack 香港价钱 万港币)。普迪医疗开展的无创陆续血糖搜集动产(动产名称GlucoPred),一致多种技术规律,手镯或watc使契合的策略,由于近红外用枪打猎和生物阻力用枪打猎,多元辨析和GLU确立或使安全动态数学模型,实时企图精确、陆续的血糖录音,它可以防止手指刺穿和每天采血的刻苦。,它可以放针病号的继续存在弥撒曲,为病号企图陈述,它巨万地使萧条了多尿症病号远程并发症的风险。。细想起来血糖搜集去市场买东西的巨万测量(柴纳的梳刷 亿元,估计2019 年全球血糖搜集策略去市场买东西将达137 亿抵制)然后该动产的技术程度(公报显示其研究与开发一同工作以为该动产精确度要远高于其它已上市或正开展的相像的人竞赛动产,对绥靖FDA要价的确实 所需细致的),使得GlucoPred 相称欲望内危险分子动产的可能性,其远程的去市场买东西空的空间或地点值当等待。。

封锁普迪医疗契合公司慢病使用的远程战术:作为国际指挥的缩多氨酸药物中队,公司开端规划习惯性的使用去市场买东西代表,该公司的背诵动产中包含艾塞那肽。、乙酸人绒促性素林肽、多少重多尿症的潜在易变的,如溴,更公司收买的成纪药品工业界所产品的卡式发射笔接近的也给人以预料的广延的用于多尿症药物的发射(国际卡式笔眼前最大的应用场地执意胰蛋白酶发射),多尿症一同产品零碎初步确立或使安全后,公司引进无创陆续血糖搜集,将极大地托公司在该战术场地中血糖搜集要紧环节的挤压成优势;以帮忙多尿症病号和互相牵连医务人员对病号的血糖程度完成上进的科学使用,放针多尿症受治疗程度,多尿症并发症的无效保卫,为公司疾速膨胀过程高背长靠椅了坚固的根底。。就时期就,据广播员说,GlucoPred 预料在2015年 年8 每月完成的临床试验,11-12 1月上市,尔后作为次货类医疗军队在国际经8-12 月(至2016年) 年根儿或2017年 预料在当年年终在柴纳上市,这也大约与公司的非常高层使用人员。更,朕注意到,GlucoPred 技术平台不独可以监控血糖,同时可以无创检测蛋白质、油脂、U等习惯性的生理指数随访动产,它还具有与提议互联网网络停止有线或无线录音调换的功用。,这无疑是T的诊断结论 医学 机器三个一幅。,多指数、网络化、由于录音的现代人习惯性的使用平台高背长靠椅了良好的根底。

动产结构改良 动产出口使轮转,2015 年公司将进入业绩疾速增远程:近期公司无论如何在国际准备工作研究与开发仍海内合群侧面均利好不休。国际事情侧面,公司产品的庄重的角色脑啡肽已吸引正式容忍。,跟随特立抗利尿激素的疾速彻底地和爱啡肽的获批(估计公司另一变化卡贝缩宫素也给人以预料的年中迎来现场反省,2015 估计岁暮年终容忍,更多的缩多氨酸类药物和CSI-Bing慢效向导将,公司将形式发掘、鼓励、多尿症受治疗药物新动产学校教育。

在国际商业中,朕将与Akorn一齐停止预告。 大船上的小艇个人合群。

作为TEVA 首要专利品药品,GRATEL眼前在全球的销售量为43 亿金钱,在家,37 美国一百万元,朕估量公司将在201年 1997年,GRATEL的参加API事情收入通行使有效。,2015 估计接近的一年的期间将有更多的缩多氨酸主要部份定单。,2016 大测量产品定单估计将逐渐通行使有效。,眼前,炉排的价钱高达100%。 10000抵制/千克(眼前全球动态责任约为500千克 摆布,接近的的后期制作价钱仍给人以预料的管辖的范围60-8 万抵制/kg),吸引最厚的部分。展望接近的几年缩多氨酸场地将是、艾塞那肽等大变化未兑的,朕以为翰宇药品工业界经这几年的尽力在缩多氨酸分解侧面早已管辖的范围了相当高的技术程度,能参加接近的的仿配药学或主要部份药全球竞赛,估计公司将彻底地有益于于亚太地区的增长祝您好运。。

吸引预测与主张:朕置信公司是指挥的,国际药品动产结构的继续改良,海内事情也将彻底地有益于于开展祝您好运。,经变化的背诵和开展、收买成基配药学、封锁普迪医疗在慢病使用场地制订“诊断结论+药品+军队”三个一幅平台的尽力也值当等待。细想起来眼前老练的的配药学欲望早已,朕估计公司将在2014-201年 年EPS 辨别出为、、 元(2015年头儿吉配药学工业界) 年1 每月一次的合,免得思索额定发行和变稀少,2015-201 年EPS 辨别出和 元),确切的的估计数辨别出为79。、37 和26 双倍(思索2015-2016年额定发行和变稀少 年入口为40、28 倍)。公司的战术是CLEA,生长空的空间或地点宽广,目的也有必然的稀缺性,朕生计公司的在重量上超过比率,对公司的远景丰富确实,关心正片分派的提议。

股价触媒剂:肽海内事情与习惯性的使用、大测量并购高出盘算 风险促使:肽海内事情较低的盘算、GlucoPred 审批敷用药慢于盘算

陈述:封锁之家企图的收费背诵使报到和别的人,仅用于用户获取人,不指派封锁提议,去市场买东西有风险,封锁责任谨慎小心的。

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